Unzufrieden?

Warum nicht gleich zu uns?

Phase 1

Kennenlerngespräch

  • Beratungsbedarf wird definiert
  • Ablauf zukünftige Zusammenarbeit

Nutzung Softwarelösungen/ Digitale Zusammenarbeit

  • DATEV Unternehmen online
  • DATEV Meine Steuern
  • DATEV SmartLogin

Phase 2

Angebot

  • Steuerberatervertrag
  • Mandantenaufnahmebogen
  • Vollmacht zur Vertretung gegenüber dem Finanzamt

Angebotsannahme

  • Unterzeichnung Steuerberatervertrag
  • Rücksendung Mandantenaufnahmebogen
  • Unterzeichnung Vollmacht zur Vertretung gegenüber dem Finanzamt

Phase 3

Kündigung Steuerberater

  • Kündigung des Mandats beim bisherigen Steuerberater
  • Kündigung Steuerberatervertrag

Phase 4

DATEV Steuerberaterübertrag

  • Datenübermittlung
  • Buchhaltungsdaten per CSV-Datei falls DATEV nicht genutzt wurde

Wichtige Unterlagen

  • Alle Verträge
  • Jahresabschluss, Steuererklärung und Bescheide des Vorjahres

Einrichtung

  • Digitale Buchhaltung
  • Kontoauszugsmanager

Phase 5

Start

  • Zusammenarbeit
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